Legitimitatea Espainiako ondare-eskubidearen ezaugarri nagusietako bat da, eta askotan, eztabaidagarria. Zibil Kodeko 806tik 808ra bitarteko artikuluetan ezarrita, legitimitateak ondorengo behartuak babesteko helburua du, ondare hereditarioaren zati minimo bat bermatuz. Hala ere, bere kalkulua eta exekuzioa konplexutasunik gabe ez daude, bereziki socini zaintza figura edo Zibil Kodeko 841. artikuluaren diru ordainketa aukerarekin lotuta. Gure eguneroko praktiketan, hainbat galdera eta eztabaida aurkitzen ditugu gai hauen inguruan.
Legitimitatearen kopurua: eskubide minimoak bermatuz
Espainiako ohiko legimitateak ondare hereditarioaren zati bat osatzen du, legeak behartutako ondorengoei erreserbatuak, Zibil Kodeko 807. artikuluaren arabera, hauek dira ondorengoak, aurrekoak eta, kasuan kasu, ezkondua. Kopurua legimitate motaren arabera aldatzen da: ondorengoek bi heren heredatzen dituzte, horietatik bat libreki erabil daitekeena. Aurrekoek, ondorengoak ez daudenean, herentziaren erdia edo, ezkondu alargun batekin batera badago, heren bat dute.
Araudi honek testamentugilearen askatasunaren eta familiaren babesa orekatzea bilatzen du. Hala ere, praktikan, tentsioak sortzea ohikoa da, bereziki familia konplexu edo berriz osatutakoetan, non legimitate desberdinen eskubideak elkarri kontraesanean egon daitezkeen. Honek, aholkulari gisa, ondare utzidura eta kasu bakoitzean dagokion legitimitatearen analisi zehatza egitea eskatzen digu.
Ondare utzidura kalkulua: Analisi arretatsua
Ondare utzidura kalkulua legitimitatea zehazteko funtsezko operazioa da. Zibil Kodeko 818. artikuluaren arabera, ondare netotik abiatzea beharrezkoa da, herentziaren zorrak eta kargak kenduz, legitimitateen zorrak salbu. Kalkulu honek konplexutasun patrimonialak dituzten kasuetan zaildu daiteke, hala nola familiako enpresetan edo atzerrian dauden ondasunetan, zeinetan balorazio arretatsua eta, askotan, aditu espezializatuen esku-hartzea beharrezkoa den.
Gainera, 819. artikuluak ezartzen du, bizitzan egindako dohaintzak kalkulatu behar direla, testamentugileak kontrakoa adierazi ezean. Aspektu honek hainbat auzi sortzen ditu, Espainiako Auzitegi Gorenaren azken epaietatik (adibidez, STS 2025/2026) ondorioztatzen den bezala, dohaintzak ondare utziduran integratu behar direla legitimitatea kalkulatzeko, kontrako akordiorik ez badago.
Socini zaintza: Araudiaren barruan malgutasuna
Socini zaintza figura erromatar jatorrikoa da, testamentugileari legitimitatea zenbait baldintzaren onarpenaren menpe jartzeko aukera ematen diona, normalean testamentu-disposizio handiagoak sustatzeko. Jurisprudentziak onartua (ikus STS 2024/2025), figura honek praktika irtenbide bat eskaintzen du ondareetan, testamentugileak heredero bat onuratu nahi duenean, legimitarioei kalte handirik egin gabe.
Gure esperientzian, socini zaintza askotan erabiltzen da ondasun zehatzak zenbait herederoi esleitzeko, legimitarioak diru edo balio txikiagoko beste ondasun bat onartzera behartuz. Hala ere, praktika honek arretaz kudeatu behar da, legimitarioentzat gehiegizko zama izan daitezkeen baldintzak ezartzen badira, auzi judizialak sor daitezkeelako.
Legitimitatearen diru ordainketa: Baliabide praktikoa
Zibil Kodeko 841. artikuluak legitimitatea dirutan ordaintzeko aukera eskaintzen du, ondasun banatugabeen edo zailki banatzen diren ondasunen materiala banatzeko saihesteko tresna erabilgarria. Aukera honek bereziki garrantzitsua da aktibo ilikuidun osatutako ondareetan, hala nola higiezin edo sozietate partaidetzetan, eta herederoen arteko akordio extrajudizialak errazten ditu.
Hala ere, diru ordainketa aukera testamentuan argi eta garbi aurreikusi behar da, ondasunen balorazio justu batekin batera. Baldintza hauen argitasun falta gatazkak sor ditzake, 2025eko TEAC erabakiak agerian utzi duen bezala, merkatuaren balio justu baten beharra azpimarratzen du, aberastasun desegokien saihesteko.
- Ondare utzidura eta posible diren karguak zehatz-mehatz aztertu.
- Testamentu-disposizioak malgutzeko socini zaintza erabiltzeko aukera kontuan hartu.
- Testamentuan diru ordainketa aukera argi aurreikusi, auziak saihesteko.
Legitimitatean ohiko auziak
Legitimitatearen inguruko auzi ohikoenak dohaintzen kolazioan, ondasunen balorazioan eta socini zaintzaren bidez ezarritako baldintzen betetzean sortzen dira. Gure praktiketan, aurretiko balorazio zehatza eta ondo dokumentatua egiteak gatazka hauen asko saihestu ditzakeela ikusi dugu, nahiz eta ez den beti posible den gertakari guztiak aurreikustea.
Duela gutxi, Auzitegi Gorenaren doktrina balorazioen gardentasun eta justizia garrantzitsua azpimarratu du (STS 2025/2026). Epaitegiek balorazio inflatu edo devaluatuen azterketa zorrotzagoa hartu dute, eta horrek auzi gehiago sortu ditu arlo honetan. Beraz, aholkularitza egokia eta testamentu-plangintza arretatsua funtsezkoak dira impugnazio arriskuak minimizatzeko.
Legitimitatea, bere konplexutasunarekin, Espainiako ondare-eskubidearen zutabe bat da, kasu bakoitzaren berezitasunetara egokitutako hurbilpen zehatza eskatzen duena. LexPartis bezalako tresnak oso lagungarriak izan daitezke profesionalentzat prozesu hauen kudeaketan, ondare konplexuen kudeaketan zehaztasuna eta efizientzia emanez.